瀬名（菜々緒）を救おうと取りすがる次郎法師（柴咲コウ）の元に、
松平元康（阿部サダヲ）からの使者が到着する。桶狭間での大敗以降、
衰退の一途をたどる今川家の跡を継いだ氏真（尾上松也）と
寿桂尼（浅丘ルリ子）は、離反者の粛清に躍起になっていた。
ある日次郎法師のもとに、元康からの御礼の品が届く。
直親は今川家と手を切り、元康と手を組むことを決意する。
ついに元康との密会を果たす直親だったが…