北条高時(片岡鶴太郎)の狂乱、ましらの石(柳葉敏郎)との格闘の末、ようやく屋敷に帰り着いた足利高氏(真田広之)は、父・貞氏(緒形拳)が不治の病に倒れたことを知る。
貞氏から祖父・家時の遺言内容を聞かされ、「父のように迷うな」という言葉とともに家督を譲り受ける。執権職は金沢貞顕(児玉清)を経て、赤橋守時(勝野洋)が継ぐこととなった。一方、伊賀の里では、藤夜叉(宮沢りえ)のもとで高氏の子が育っていた。

【出演】真田広之,沢口靖子,柳葉敏郎,榎木孝明,堤大二郎,高嶋政伸,宮沢りえ,辻萬長,片岡鶴太郎,大地康雄,柄本明,勝野洋,西岡徳馬,沢たまき,児玉清,森川正太,フランキー堺,藤村志保,緒形拳

【原作】吉川英治,【脚本】池端俊策

【音楽】三枝成彰