吉野の後醍醐帝(片岡孝夫)が廉子(原田美枝子)たちにみとられて息を引き取った。後醍醐帝崩御の報せは直ちに尊氏(真田広之)に届いた。主を亡くした南朝方は各地で激しい反撃に出る。幕府はそれを力でねじ伏せていく。まさに血みどろの戦いであった。一方、幕府では評定方の直義(高嶋政伸)と高師直(柄本明)などの有力武将との対立が起こっていた。そして直義と道誉(陣内孝則)の問でも激しい争いが起こっていた。

【出演】真田広之,沢口靖子,陣内孝則,高嶋政伸,石原良純,森次晃嗣,塩見三省,筒井道隆,森口瑤子,田口トモロヲ,辻輝猛,井上倫宏,森松條次,渡辺寛二,樫葉武司,近藤正臣,柄本明,高橋悦史ほか

【原作】吉川英治,【脚本】池端俊策

【音楽】三枝成彰