師直(柄本明)は直冬(筒井道隆)、直義(高嶋政伸)を討つべしと尊氏(真田広之)に進言していた。聞き入れない尊氏に対し師直は不満を抱く。しぱらく後、直冬が蜂起。事態を重くみた尊氏は自ら出陣を決意した。一方、二条の君(森口瑤子)からそそのかされた師直は、対立する直義だけでなく棟梁の尊氏までも討とうと密かに考えていた。そのころ幽閉中の直義が都から姿を消した。南朝方に降伏の申し出に行ったのである…。

【出演】真田広之,沢口靖子,大地康雄,高嶋政伸,片岡孝太郎,筒井道隆,麿赤児,田武謙三,森口瑤子,内山森彦,渡辺寛二,樫葉武司,加地健太郎,山崎満,柄本明,塩見三省,陣内孝則,原田美枝子,近藤正臣

【原作】吉川英治,【脚本】仲倉重郎

【音楽】三枝成彰