長崎で金を工面して、助左衛門（市川染五郎）は堺へ戻った。関白の位に就いた秀吉（緒形拳）は、堺の堀を埋めるため、石田三成（近藤正臣）を奉行に任じる。堺では、美緒（栗原小巻）を差し出せ、と秀吉に命じられた今井宗薫（林隆三）が、自分の名代に、とうそをつき、美緒を大坂へ行かせようとする。桔梗（竹下景子）は美緒に、自分は宗久の娘だと名乗り、助左衛門に船を買う金を貸してくれと頼む。美緒は、宗薫に別れを告げ…。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，林隆三，竹下景子，根津甚八，常田富士男，人見明，三遊亭圓之助，井上和行，近藤正臣，小野寺昭，前田晃一，宇南山宏，緒形拳

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎