信長（藤岡弘）は美濃を手に入れ岐阜と改める。侍大将に昇進した秀吉（西田敏行）も岐阜へ移り、小一郎（中村雅俊）、姉・とも（長山藍子）の夫、妹・きい（泉ピン子）の夫らを家臣に抱え、広い屋敷に住む事に。ねね（佐久間良子）は、母のなか（赤木春恵）も岐阜に呼び寄せようするが、武士の生活が嫌いななかは断る。信長はいよいよ上洛を見据え、妹・お市（夏目雅子）の夫・浅井長政の協力を得ようと秀吉を連れて小谷に向かう。

【出演】佐久間良子，中村雅俊，浅茅陽子，音無美紀子，尾藤イサオ，泉ピン子，せんだみつお，藤岡弘、，夏目雅子，長山藍子，石濱朗，角野卓造，津村鷹志，滝田栄，赤木春恵，前田吟，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一