織田軍敗走の知らせの後、消息不明の秀吉（西田敏行）たちを案じ、ねね（佐久間良子）のもとに、とも（長山藍子）きい（泉ピン子）やや（浅茅陽子）が集まり励まし合う。程なく帰ってきた秀吉は、戦はもう嫌じゃと弱音を吐き、ねねに叱られる。信長（藤岡弘）は岐阜へ戻って体制を立て直し、裏切った浅井長政（風間杜夫）と朝倉の連合軍を打ち破り、比叡山を焼き討ちにするなど勢力を伸ばしていくが、いつしか周囲を敵に囲まれ…。

【出演】佐久間良子，中村雅俊，浅茅陽子，音無美紀子，泉ピン子，せんだみつお，藤岡弘、，夏目雅子，長山藍子，風間杜夫，近藤洋介，石濱朗，角野卓造，滝田栄，尾藤イサオ，赤木春恵，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一