信長（藤岡弘）は、武田信玄が戦を仕掛け織田包囲網を狭めてくる中、突破口を見出そうと、浅井・朝倉への総攻撃を決め、秀吉（西田敏行）は小谷城攻めの先鋒となる。秀吉はお市（夏目雅子）と３人の姫を小谷城から信長の許へ連れ戻し、浅井長政（風間杜夫）は自害、ついに小谷城は陥落する。ねね（佐久間良子）は、秀吉が長政の嫡男だからという理由で、幼い万福丸の命は助けず殺した事で、秀吉を見損なったと責め離縁すると迫る。

【出演】佐久間良子，中村雅俊，浅茅陽子，音無美紀子，東てる美，せんだみつお，風間杜夫，近藤洋介，角野卓造，津村鷹志，藤岡弘、，夏目雅子，長山藍子，滝田栄，前田吟，尾藤イサオ，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一