ねね（佐久間良子）は秀吉（西田敏行）から、自害したお市の方の三人の姫の世話を頼まれる。三姉妹の長女・茶々（池上季実子）は気性が激しく、秀吉を恨んでいるため、反抗的な態度を取る。秀吉は謀反の恐れありと京極高次を討とうとするが、高次の姉・龍子（松原智恵子）が訪れ、弟の身代わりに命を差し出す。秀吉は人質にするという名目で、龍子をねねに内緒で側室にする。居城を大阪に上に移した秀吉は、いよいよ天下人となる。

【出演】佐久間良子，中村雅俊，尾藤イサオ，浅茅陽子，松原智恵子，戸浦六宏，木原光知子，滝田栄，音無美紀子，池上季実子，津島恵子，赤木春恵，長山藍子，泉ピン子，前田吟，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一