2001年秋。初のネタ見せオーディションに通り、きちんとした舞台で漫才を披露するスパークス。一方、あほんだらの神谷は目立った活躍のないまま真樹（門脇麦）という女性と同棲し、芸人を続けていた。
吉祥寺で飲み語らい、終電を逃した徳永を真樹の家へ連れ帰った神谷。3人ははしゃぎ、夢のような時間を共に過ごす。その後、大きなオーディション会場でスパークスとあほんだらが顔を合わせることに…。