家族の期待を一身に背負って上京した四三（中村勘九郎）だったが、高等師範学校での寮生活になじめない。

夏休みの帰省では、スヤ（綾瀬はるか）の見合いがあると聞かされる。
傷心で東京に戻った四三は偶然、三島弥彦（生田斗真）らの天狗倶楽部による奇妙な運動会を目にする。