公家の家人に切りつけられ、深手を負った藤夜叉(宮沢りえ)は死の床についていた。それを知った尊氏(真田広之)は医師を連れて藤夜叉のもとに訪れた。関東へ出陣する尊氏は見舞っただけで藤夜叉のもとを去らねばならなかった。三河に入った尊氏は直義(高島政伸)との再会を果たす。そこで直義が護良親王を斬ったことを知らされ「帝にどのように申し開きを…」と嘆く尊氏に、義直は「都へ帰らねばよい」と言い放つ。

【出演】真田広之,沢口靖子,陣内孝則,柳葉敏郎,高嶋政伸,森山潤久,ドン貫太郎,奥村公延,山田博行,大地康雄,柄本明,山内明,宮沢りえ,藤村志保

【原作】吉川英治,【脚本】池端俊策

【音楽】三枝成彰