秀吉（西田敏行）は、弟の小一郎（中村雅俊）らを家来にして、一夜で築いた墨俣城を守る城代として戦に備え続けた。永禄10年（1567）8月、ついに信長（藤岡弘）が美濃総攻撃を決行すると、秀吉は得意の調略活動や捨て身の突入で活躍し、稲葉山城は陥落。信長から褒美にひょうたんの馬印を許されるが、論功行賞はない。出世できないのは家柄がよくないからと失望する秀吉を、ねね（佐久間良子）は優しく励まして奮起させる。

【出演】佐久間良子，滝田栄，浅茅陽子，音無美紀子，せんだみつお，近藤洋介，宗近晴見，ガッツ石松，河原さぶ，藤岡弘、，泉ピン子，長山藍子，中村雅俊，前田吟，尾藤イサオ，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一