慶長9年(1604)7月17日、徳川秀忠(西田敏行)に嫡男・竹千代が生まれ
大いに喜ぶ家康(津川雅彦)。翌年4月26日、秀忠が二代将軍の座に就く。
祝典の席上、家康は人の上に立つ者は心に一匹の鬼を飼わねばならないと
秀忠に告げる。心の中が重苦しくなる秀忠であった。