師直(柄本明)は塩冶判官高貞(浅野和之)の妻・西台(相川恵理)という女に夢中であった。屋敷に忍び込み、高貞の家臣に斬りつけられる始末。そんな折、上皇(辻輝猛)の列に矢を射たものがいた。外様の土岐頼遠(下元史朗)である。土岐を捕らえ、直義(高嶋政伸)は尊氏(真田広之)が止めるのも聞かず、頼遠を斬首してしまう。幕府内の不協和音に尊氏は危機感をつのらせる。とき同じく、母・清子(藤村志保)が世を去る…。

【出演】真田広之,沢口靖子,大地康雄,高嶋政伸,筒井道隆,森口瑤子,浅野和之,下元史朗,相川恵里,田口トモロヲ,辻輝猛,ドン貫太郎,渡辺寛二,樫葉武司,原田美枝子,柄本明,森次晃嗣,塩見三省ほか

【原作】吉川英治,【脚本】池端俊策

【音楽】三枝成彰