親房(近藤正臣)が吉野に戻ったことで南朝方の士気が盛んになった。九州・河内で南朝方の武将が立ち上がったのである。一方、足利家内では直義(高嶋政伸)と師直(柄本明)の対立が激化していた。同じとき、尊氏(真田広之)と親房の間で秘密の会談が開かれた。南朝が幕府を認めるならば吉野の後村上帝(渡辺博貴)に京を返上すると尊氏は持ちかけたのである。思ってもみない和議の申し出に驚く親房であったが、これを拒否した。

【出演】真田広之,沢口靖子,陣内孝則,高嶋政伸,筒井道隆,森口瑤子,中村繁之,辻輝猛,柄本明,森次晃嗣,塩見三省,高橋悦史,武藤令子,渡辺博貴,枝松拓矢,原田美枝子,近藤正臣

【原作】吉川英治,【脚本】仲倉重郎

【音楽】三枝成彰