信長（藤岡弘）はついに上洛を果たす。秀吉（西田敏行）は守護職となって京に住み、ねね（佐久間良子）と離れ離れの1年がたつと、浮気をするようになる。見かねた小一郎（中村雅俊）は、ねねを京に呼ぶが…。信長は越前・朝倉義景を攻めると、朝倉の盟友・浅井長政（風間杜夫）に嫁いだ妹・お市（夏目雅子）から両端を結んだ小豆袋が届く。信長は長政の離反を察し、秀吉は全軍を安全に退却させるため殿を買って出る。

【出演】佐久間良子，中村雅俊，浅茅陽子，音無美紀子，尾藤イサオ，泉ピン子，せんだみつお，東てる美，宗近晴見，藤岡弘、，夏目雅子，長山藍子，風間杜夫，津村鷹志，滝田栄，前田吟，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一