西郷（鈴木亮平）の朝鮮使節派遣はすでに決定したはずだった。
しかし、政府に復帰した大久保（瑛太）は、猛然と使節派遣に反対し留守政府を担ってきた西郷らと対立を深めていく。
そして、大久保と岩倉（笑福亭鶴瓶）の策謀により、朝鮮使節派遣は延期させられてしまう。
その強引なやり方に抗議し、西郷や江藤（迫田孝也）らは政府を辞職。
西郷は、鹿児島に帰ることを決め、盟友の真意を知るため大久保家を訪ねる。