元和8年、二代将軍徳川秀忠が急死した。後継指名がないままでの将軍の死は徳川体制に動揺を与えると、幕閣・大奥の一部で秘密にされ隠蔽された。
弟の忠長(荒井敦史)を推す声が高まる中、将軍家剣術指南役の柳生宗矩(吉田鋼太郎)は、剣術の弟子である家光(岡山天音)を将軍の座につかせるべく陰謀を張り巡らす。それは朝廷ばかりか息子の十兵衛(溝端淳平)ら柳生一族をも争いに巻き込む仁義なき戦いの始まりであった…!

【出演】吉田鋼太郎,溝端淳平,岡山天音,飯豊まりえ,森田望智,山田純大,金田明夫,波岡一喜,荒井敦史,佐野岳,北香那,笠松将,奥野壮,高橋克実,美村里江,榎木孝明,宅麻伸,斉藤由貴,【語り】西郷輝彦