入京した足利高氏(真田広之)は醍醐寺を訪ねた折、偶然にもその庭で後醍醐天皇(片岡孝夫)に出会い、日野俊基(榎木孝明)との再会を果たす。
俊基は高氏に腐敗した鎌倉への倒幕の意志をあかし、足利の力が必要だと訴える。高氏は六波羅勢に追われる俊基を助け、佐々木道誉(陣内孝則)の屋敷に連れられる。道誉の屋敷で宴会となり、花夜叉(樋口可南子)一座の白拍子の藤夜叉(宮沢りえ)と出会い、一夜をともにする。

【出演】真田広之,陣内孝則,柳葉敏郎,宮沢りえ,藤木悠,赤井英和,北見治一,中島啓江,たんじだいご,ストロング金剛,Mr.オクレ,大地康雄,榎木孝明,麿赤兒,樋口可南子,片岡仁左衛門

【原作】吉川英治,【脚本】池端俊策

【音楽】三枝成彰