足利尊氏(真田広之)は、鎌倉及び東国の治安維持を武家の手に委ねるよう帝(片岡仁左衛門)に訴えようとするが、そこで廉子(原田美枝子)から「皇位後継者」の取引を持ちかけられる。取引を不快に思った尊氏が帝に直接願い出ると、意見は聞き届けられ、弟・直義(高嶋政伸)の鎌倉下向が認められる。また帝の皇子・成良親王が預けられたことで足利軍は帝の軍である証を得たが、都には公家と武家の戦の波が押し寄せてきていた。

【出演】真田広之,陣内孝則,柳葉敏郎,堤大二郎,高嶋政伸,本木雅弘,宮沢りえ,藤木孝,麿赤児,赤塚真人,桜金造,井上倫宏,大林丈史,近藤正臣,大地康雄,後藤久美子,石原良純,赤井英和,柄本明ほか

【原作】吉川英治,【脚本】池端俊策

【音楽】三枝成彰