直義(高嶋政伸)が攻めてくるという報せは、すぐに尊氏(真田広之)に届いた。尊氏は直冬(筒井道隆)討伐に備前まで来ていたが、すぐさまとって返す。一方、京の義詮(片岡孝太郎)は直義蜂起の報せを受け、ひとまず京を退いた。摂津にて激突した尊氏と直義。数の上では勝っていた尊氏であったが直義の前に敗れる。直義は師直(柄本明)の身柄を要求したが尊氏は断固はね返す。結局、師直兄弟の出家にて和議が成立したのだが…。

【出演】真田広之,沢口靖子,大地康雄,高嶋政伸,片岡孝太郎,山本伸吾,内山森彦,久保忠郎,田城勲,渡辺寛二,樫葉武司,柄本明,森次晃嗣,塩見三省,高橋悦史,原田美枝子,近藤正臣

【原作】吉川英治,【脚本】仲倉重郎

【音楽】三枝成彰