助左(市川染五郎)はお仙(李礼仙)と木綿の火縄を作り、長浜の秀吉(緒形拳)に売りに行く。火縄は今井が作ったものの方が出来が良かったが、秀吉は助左から買い、さらに琵琶湖の船荷運搬の仕事をしろと言う。京と長浜を往復していると、石田佐吉(近藤正臣)に京へ連れて行ってくれと頼まれる。建設中の南蛮寺を見にフロイス(アロイジオ・カンガス)の元へ行くと、たま(島田陽子)に、坂本まで連れて帰ってくれと頼まれ…。

【出演】松本白鸚,栗原小巻,根津甚八,鹿賀丈史,夏目雅子,アロイジオ・カンガス,高橋幸治,李麗仙,梅野泰靖,島田陽子,近藤正臣,緒形拳

【原作】城山三郎,【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎