助左衛門（市川染五郎）の船で桔梗（竹下景子）の迎えに行った五右衛門（根津甚八）が奇襲を受ける。秀吉（緒形拳）が長崎の豪商・原田喜右衛門（唐十郎）に襲わせたのだ。堺で美緒（栗原小巻）は、桔梗を嫁にするよう、助左衛門に言う。秀吉は喜右衛門を大坂に呼び出し、ルソンへの国書を託す。海外侵略にのめり込む秀吉を抑えるため、助左衛門は三成（近藤正臣）に、朝鮮に進軍しても勝たなければよいと進言し…。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，根津甚八，竹下景子，渥美國泰，常田富士男，二見忠男，うえだ峻，近藤正臣，唐十郎，李麗仙，堀礼文，中西良太，江藤潤，緒形拳

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎