マニラ総督ゴメス・マリーニャス（ミシェル・マサボ）は、原田喜右衛門（唐十郎）が持ってきた秀吉（緒形拳）の国書の返事に、使節を送る。使節のスペイン語がわからず、親書を破る秀吉。そのころ大坂では、淀君（藤村志保）が秀吉の子を産んでいた。秀吉のおいの関白・秀次（桜木健一）は追い詰められ、桔梗（竹下景子）を撃ってしまう。美緒（栗原小巻）は桔梗を、助左衛門（市川染五郎）のいる呂宋へ…。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，林隆三，竹下景子，根津甚八，ロベルト・アレバロ，ビック・バルガス，ジーナ・アラハール，近藤正臣，桜木健一，唐十郎，北村和夫，二見忠男，平井道子，児玉清，江藤潤，藤村志保ほか

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎