助左衛門（市川染五郎）は秀吉（緒形拳）に復しゅうするため日本に戻り、堺で美緒（栗原小巻）に桔梗のことを報告する。五右衛門（根津甚八）はお仙（李礼仙）に、堺の堀に水を戻してやる、と約束する。助左衛門たちは海上で秀吉の船を待ち構えたが、いつまで待っても現れない。秀吉の発病で、出港が中止になったのだった。五右衛門は山へ戻ると助左衛門にうそをつき、手下たちと伏見城へ討ち入るが捕らえられ…。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，江藤潤，二見忠男，金内吉男，北見治一，根津甚八，李麗仙，堀礼文，中西良太，草薙良一，吾桐芳雄，近藤正臣，緒形拳

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎