慶長3年（1598）、助左衛門（市川染五郎）は原田喜右衛門（唐十郎）を倒し、捕らえられたフィリピン人たちを救う。時を同じくして、大坂では秀吉（緒形拳）が亡くなり、助左衛門はゆるされるが、助左衛門を日本へ帰したくないツル（安奈淳）が、その赦免状を隠してしまう。石田三成（近藤正臣）の屋敷では、細川ガラシャ（たま）（島田陽子）から襲撃の密告を受けた小西行長（小野寺昭）が三成に登城しないよう忠告し…。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，江藤潤，小野寺昭，鹿賀丈史，二見忠男，金内吉男，辻萬長，藤堂貴也，近藤正臣，島田陽子，唐十郎，安奈淳，藤村志保，緒形拳，十朱幸代

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎