岩合さん大阪でネコ探し、法善寺横丁には水かけ不動にネコがいた。仲間ともう8年も暮らしているという。
続いて新世界、通天閣を望む一角でニャンにズームイン。
堺市に足をのばしてボクシングジムに。スパーリングするネコは時にはリングのロープで綱渡り。
お染久松の恋物語で知られる野崎観音では2匹のネコが名所を案内してくれた。だんじり彫刻の工房や茶道教室でも撮影。
最後は再び法善寺横丁へ、夜、秋の嵐のハプニングも。

【出演】岩合光昭,【語り】中村鴈治郎