家康（フランキー堺）はあさひ（泉ピン子）たちのため、駿府城に旅芸人一座を呼び寄せる。すると、その中にあさひの元夫・甚兵衛（せんだみつお）の姿が…。あさひは驚き会おうとするが、甚兵衛は人違いだと言い張り応じない。一方、ねね（佐久間良子）は、熊本城主になった加藤清正（加藤健一）に茶々（池上季実子）を嫁がせようと秀吉（西田敏行）に持ちかけるが、茶々は北政所（きたのまんどころ）のねねに反発して断ってくる。

【出演】佐久間良子，中村雅俊，泉ピン子，せんだみつお，東てる美，宗近晴見，津島恵子，篠ひろ子，沢竜二，加藤健一，フランキー堺，池上季実子，松原智恵子，赤木春恵，長山藍子，西田敏行，【語り】山田誠浩

【作】橋田壽賀子

【音楽】坂田晃一