天保１１年（１８４０年）薩摩の国。西郷小吉（渡邉蒼）は、大久保正助（石川樹）ら町内の仲間と学問や剣術を切磋琢磨（せっさたくま）する日々を過ごしていた。
「妙円寺詣り」という藩最大の行事で小吉たちは一番乗りで寺に到着。
褒美をもらい薩摩藩の世継ぎである島津斉彬（渡辺謙）と運命的な出会いをするが、小吉らに恨みを持った他の町の少年から刀で肩口を切られ、小吉は二度と剣が振れなくなってしまう。