藤堂家上屋敷で盛大な茶会が開かれることになる。実は茶会とは表向き。
手土産に忍ばせて老中たちに賄賂を渡すのが、当主・和泉守（田口浩正）の老中就任を目論む磯部（春風亭小朝）の狙いだった。安部式部（國村隼）は部下を殺した関口（板尾創路）の引渡しと雲霧からの警護を申し出るが、磯部にはねつけられる。磯部もこの日に雲霧が来ると読み、復讐を誓っていた。そして茶会当日。果たして仁左衛門（中井貴一）の作戦とはーー。

【出演】中井貴一，内山理名，近藤芳正，手塚とおる，大東駿介，山本亘，紅壱子，渡辺哲，黒沢あすか，村田雄浩，中西良太，やべきょうすけ，須藤公一，大石昭弘，石川典佳，田口浩正，清水紘治，西田健，永岡佑ほか【原案】池波正太郎，【脚本】前川洋一【音楽】遠藤浩二