篤太夫(吉沢亮)は、天狗党討伐のため慶喜(草ナギ剛)とともに京を発つ。一方、成一郎(高良健吾)は、慶喜の密書を耕雲斎(津田寛治)に届け、天狗党の惨状を目撃する。