助左衛門（市川染五郎）の船は大坂で止められ、秀吉（緒形拳）が乗り込んでくる。秀吉は美緒（栗原小巻）を見つけるが、行長（小野寺昭）に利休の元へ連れて行くよう命じて帰って行く。助左衛門はそのまま呂宋へ向かい、秀吉は三成（近藤正臣）に命じて、堺の堀を埋めてしまう。秀吉はそのまま九州征伐し、キリシタン禁令を発する。呂宋から帰ってきた助左衛門は長崎で海賊に捕らわれる。助左衛門は三成に助けを求め…。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，林隆三，根津甚八，鹿賀丈史，渥美國泰，常田富士男，二見忠男，うえだ峻，近藤正臣，唐十郎，李麗仙，アロイジオ・カンガス，ジョバンニ・マゼット，小野寺昭，緒形拳

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎