原田喜右衛門（唐十郎）が運んでいた、マイニラ総督が秀吉（緒形拳）に宛てた手紙の写しを五右衛門（根津甚八）が持ってきた。助左衛門（市川染五郎）は長崎へ行き、フロイス（アロイジオ・カンガス）に翻訳してもらい、マイニラ総督の真意を知る。助左衛門はルソンへの出兵をやめるよう、じか談判に赴くが、秀吉に捕らえられてしまう。それを三成（近藤正臣）が助け出し、三成は朝鮮へ向かい行長（小野寺昭）に和睦するよう促す。

【出演】松本白鸚，栗原小巻，根津甚八，竹下景子，二見忠男，アロイジオ・カンガス，堀礼文，中西良太，草薙良一，吾桐芳雄，近藤正臣，小野寺昭，桜木健一，唐十郎，江藤潤，緒形拳，十朱幸代

【原作】城山三郎，【脚本】市川森一

【音楽】池辺晋一郎