元弘3年(1333)5月、鎌倉幕府は滅亡。京・六波羅の北条軍を滅ぼした足利高氏(真田広之)は、すぐさま都の再建に着手する。六波羅陥落のしらせを受けた後醍醐帝(片岡孝夫)は京を目指していた。西宮で楠木正成(武田鉄矢)の出迎えを受け、高氏と佐々木道誉(陣内孝則)の待つ東寺に到着。ある夜、宴会で高氏は正成と再会する。北畠親房(近藤正臣)亭を訪れた護良親王(堤大二郎)は「次なる北条」と高氏を敵視する。

【出演】真田広之,沢口靖子,陣内孝則,柳葉敏郎,堤大二郎,高嶋政伸,本木雅弘,宮沢りえ,藤木孝,赤井英和,近藤正臣,後藤久美子,柄本明,小松方正,宮崎ますみ,渡辺哲,武田鉄矢,原田美枝子,片岡仁左衛門

【原作】吉川英治,【脚本】仲倉重郎

【音楽】三枝成彰